机构调研:5万亿航母战投1股原因曝光 睿远关注医药股

新浪财经讯 1月10日,截止发稿共有38份上市公司接待机构调研公告。世纪华通、锐明技术、 万达信息、 众生药业、 赛为智能 、汇纳科技、 岭南股份、 川大智胜、 长亮科技等受到关注较多。

世纪华通

主营业务为互联网游戏和汽车零部件,旗下产业包括天游、七酷、点点互动、盛大游戏、世纪华通车业等。1月9日接待广发基金、富国基金等机构。

世纪华通的定位是科技加内容,而不仅仅是游戏。公司更多的是从生态和产业链的角度加强游戏以外对用户的粘性和关注;流量的本质是来自于内容而不是分发的入口,平台方反而更需要内容,所以公司会投资于MCN机构。因此公司比起看重大鹅文化的盈利,更关注的大鹅文化的成长,以最快的速度打造一个最大的MCN公司,成为该领域独角兽。

主播的成熟期为半年至一年。 公司会先挖掘进入到下滑期的问题,并通过寻找新的内容载体并转型的方式去解决问题。与此同时,主播自身需要在技术、粉丝互动、内容等方面进行提升。

国信证券近期研报表示,看好公司新产品周期和治理结构改善空间,维持“买入”评级。1)在完成对盛跃网络(原盛大游 戏)收购之后,公司已经形成国内自研(盛大游戏)+出海代理的业务格局(点点互动);2020 年公司将迎来产品大 年:《龙之谷 2》(已获发版号)、《庆余年》等头部产品有望陆续上线;同时公司近期与腾讯签署战略合作协议,也 将有助公司业务迈上新台阶;2)我们维持盈利预测,预计公司 19/20 年净利润分别为 30.5/40.7 亿元,对应 EPS 分别为 0.51/0.68 元,当前股价分别对应同期 22.0/16.5 倍 PE,作为国内游戏研发及出海龙头,估值水平显著低于 A 股其他可比公司估值水平。持续看好新产品推出、治理改善及版权归属确定后的基本面持续向上可能,继续 维持“买入”评级。

锐明技术

公司主要从事商用车综合监控产品及信息化系统的研发、生产和销售。1月8日接待汇添富、嘉实、兴全、国泰基金等机构。

AI的应用使国内单品价值量会提升 ,新一代产品换装的节奏会怎么样? 每个行业产品升级的节奏不同,强监管的细分行业会更快一些。但整体来看,三五年内都会有比较大进展。

公司成长的驱动力,是渗透率驱动,还是技术迭代的驱动? 外因是技术的发展和国家产业政策。现在的技术基础可以解决很多之前不能解决的问题。国家希望借助AI大潮增强国家实力,交通强国、数字中国。 内因主要有三方面 :锐明一直努力提升自身能力;贴近用户,能够帮客户解决实际问题;海外市场开拓力度加强。

行业的诉求不同,车上装的设备配置差别很多。网约车大部分只需要完成录像和身份确认,功能相对简单。不同细分行业、甚至不同区域的相同行业,安装设备的配置及对服务的要求差异都很大。价格的差异源自于产品和服务的差异。

渣土车解决方案整体配置比较高,技术附加值较高,大量用了全新的AI技术,随着市场规模扩大及技术普及,未来毛利率可能会略微下降。

公司高比例的研发投入是获得产品竞争力和毛利的相对稳定的基础。

万达信息

公司主要业务为系统建设(原软件开发、系统集成),运营服务(主要为SaaS模式的云服务),以及与社会各界广泛合作“互联网+”增值业务。1月9日接待了汇添富、广发、中欧基金等。

万达信息是中国人寿有史以来第一家战略投资的上市公司。目前国寿的持股比例大概是18.3%,是万达信息的第一大股东,长远看肯定是要增持的。作为国内最大的机构投资者,国寿管理的保险资金和第三方资金超过5万亿人民币(不含广发银行2.6万亿银行资产),旗下有国寿资产管理公司、国寿投资公司、国寿健康产业投资公司等投资平台。

国寿为何要投资万达信息?国寿投资万达信息有多个缘由,首先是国家医疗保障局的成立,中国人寿想要打造成为中国最大的商业健康险公司,将来可以在医疗医保信息上无缝对接国家基本医疗医保体系,而这些,如果没有强大的医疗医保信息技术,都将很难实现。

其次是万达信息经过24年的积累和沉淀,已经成为一家强大的科技企业。公司多年来帮助各级政府建立了超过100PB的几乎覆盖100%政府相关部门的业务系统的大数据和近6亿人的健康档案。

国寿之所以投资万达信息是因为两个时代的到来,即“健康中国时代”和“智慧中国时代”的到来。

面向未来,万达信息要做什么,将走向何方?对于存量业务,我们将进行梳理,分为大政务板块、大医卫板块以及信息科技创新板块。对于增量业务或者存量转型升级业务,初步制定了下一步业务发展的两个重点板块,即健康管理板块和智慧城市板块。

公告说国寿和万达信息大概有两三个亿左右的日常关联交易,关联交易主要是基于国寿自身的科技外包。

关于人员配置的问题。通过引进波士顿咨询等方式,在公司原有的业务平台和事业部中做精选和深挖,会有一部分人将转到新的战略板块去。同时引进市场化激励机制。

众生药业

公司是一家致力于人类健康事业的高科技医药企业。1月9日接待了广发基金、睿远基金等。

众生药业与药明康德的合作模式方面,公司表示,药明康德是专业的CRO公司,公司与药明康德形成战 略合作,在创新药临床前研究阶段,共同组建项目委员会和项目团队,公司研发团队负责疾病领域选定、选题立项和过程管理,药明康德负责临床前研究的具体实施。基于公司选定的肿瘤、非酒精性脂肪性肝炎、心脑血管、流感等疾病领域,已经陆续开展了多个项目的合作开发。目前已有7个项目完成临 床前研究工作并获得临床试验批件。

高德红外

公司主营红外热像仪专业研制厂商,1月9日接待了国盛证券。

近期军品大幅提升的原因?在军品领域,公司一直按照既定的战略来稳步推进,得益于国家在军工产品领域竞争性择优招标工作的全面推开,公司在历年参与的军品型号项目竞标中表现优异,承担了我军多个重点型号高端装备类系统产品的研制工作并为国内唯一供应商,公司订单实现了稳步增长,2020年公司将在保质保量完成前期军品批量交付工作的基础上,持续推进公司产品在军品领域各军兵种的批量应用,积极参加各军兵种项目竞标,立志为国家提供更先进、更经济、更高效的以红外为基础的高科技武器装备。

中信建投近期表示,公司2019年的红外相关业务仍将在2020年延续并保持一定增长,新增的近4亿新品合同将为公司2020年业绩高增长奠定基础。

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