鹏华科技创新发行:梁浩担纲 曾管理11只基金产品

新浪财经讯 鹏华科技创新发行,认购期2020-01-13至2020-01-21。该基金由11年投研老将、鹏华基金董事总经理梁浩亲自担纲。值得注意的是,根据基金公告,本次基金发行限售10亿。

策略:三大思路选股

业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证沪深港互联网指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×30%。

仓位方面,股票资产占基金资产的比例为60%-95%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);投资于科技创新主题相关的公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。

资产配置策略方面,本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

股票投资策略方面,本基金通过发掘科技创新潮流,跟踪科技创新领域动向,投资于拥有长期成长性的企业。核心思路为:1)在产业层面,我们通过挖掘科技机遇,研判技术可研性、应用性,判断产业长期价值;2)把握企业核心技术能力,核心技术的特性为,具有不可复制性,是企业基于对产业、市场和用户的深刻洞察,以及环境长期孕育形成的,有独特的市场价值,能够解决重大的市场问题。核心技术开发投入大、周期长、具有研发和应用上的较大不确定性,同时也是企业的核心竞争力所在;3)具体到单一公司分析上,我们通过分析企业的核心竞争力、产业竞争格局和公司治理能力,综合判断公司基本面,同时结合企业估值水平进行投资决策,深度研究和发掘成长期企业。

基金经理:鹏华董事总经理梁浩担纲

梁浩先生,国籍中国,经济学博士,11年证券从业经验。曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现同时担任研究部总经理、投资决策委员会成员。

任职期业绩方面,2011年07月担任鹏华新兴产业混合基金基金经理,如下表:

2014年03月至2015年12月担任鹏华环保产业股票基金基金经理,如下表:

2014年11月至2015年12月担任鹏华先进制造股票基金基金经理,如下表:

2015年07月至2017年03月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理,如下表:

2016年01月至2017年03月担任鹏华健康环保混合基金基金经理,如下表:

2016年06月至2017年07月担任鹏华医药科技股票基金基金经理,如下表:

2017年10月担任鹏华研究精选混合基金基金经理,如下表:

2018年06月担任鹏华创新驱动混合基金基金经理,如下表:

2018年09月担任鹏华研究驱动混合基金基金经理,如下表:

2019年05月担任鹏华研究智选混合基金基金经理,如下表:

2019年12月担任鹏华价值驱动混合基金基金经理,如下表:

市场已有20只科创板基金

下周有3只科创板相关基金同时开始发行

科创板相关基金被分为两大类——科创板基金和科创主题基金。

一般认为,“科创板基金”应该是名称中含有“科创板”三字,且规定必须持有80%以上的科创板股票。

另一类是科创主题基金,没有80%的科创板股票投资限制,可以买科创板也可以不买,而除投资科创板公司外,还可以投资A股其他科技创新类股票。

科创主题基金进一步细分为开放式和封闭式。但两者的区别不单是运作方式是开放还是封闭那么简单,最重要的是能否参与战略配售。

已经成立的科创板相关基金如下:

图:截止20190108图:截止20190108

Wind数据显示,下周共有3只科创主题基金发行,如下表。

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